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虽然说奥斯曼土耳其帝国在帖木儿西征当中，尤其是安卡拉战役之中被打得不得不称臣纳贡，臣服于蒙古人的铁骑之下。
据说，帖木儿在征服奥斯曼土耳其之后，从探子那里不断了解明朝的情况，大体得到的信息是明朝的军队动员能力在110万，而且战斗力不低，城市众多，但有完善的城墙防御体系保护，不易强攻。帖木儿帝国要打这样的国家确实不太容易，像打败奥斯曼帝国一样，细做准备，开始动员顷国之兵准备东侵。
很多史书载其动用的军队达130万，实际上真正的主力战斗部队也就70到100万左右，其他为后勤，要维持这样一支大军，以帖木儿帝国尚不太稳定的经济供应看风险比以往的冒险要高。如果不能立刻击溃明军主力获得大量补给，持久战是有问题的。
明朝方面，虽然靖难之役的内战导致国力有所损失，但军队因战乱战斗力得以保持增加。1404年11月帖木儿挥军往东，时明朱棣夺取帝位不久，军威正盛。
但是，1405年2月18日帖木儿在行军途中病亡，大军未与明军发生大规模交战即停止了东侵。
帖木儿在世时曾将领土分给子孙，并指定其长孙皮儿?马黑麻为嗣君。
帖木儿去世后，其后裔立即开始争夺王位的斗争。皮儿?马黑麻因远在阿富汗，撒马尔罕遂为帖木儿的另一孙子哈里勒所夺据自立为汗。原帖木儿王朝的所有领土，除西波斯以外，都由沙哈鲁统一起来。
与此同时，土耳其人、贾拉尔人、土克曼人在西部开始恢复失地。结果，西波斯的帖木儿后裔不久被土克曼人的黑羊王朝所灭，其领土落入黑羊王朝和白羊王朝手中。沙哈鲁的控制区只限于河中、阿富汗和波斯东部。
这个时候可以说是奥斯曼土耳其帝国再次崛起的契机。
……
在持续10年之久的内战中，穆罕默德先后打败霸据布尔萨的伊萨、在鲁米利亚称苏丹的苏莱曼和在埃迪尔内称苏丹的穆萨，最后于1413年重新统一全国，正式登上苏丹王位。
在亚洲，他收复了其父在位时丧失的全部领土，迫使突厥诸家族承认奥斯曼人在安纳托利亚中部和西部的统治地位。在欧洲，他派遣舰队驱逐了爱琴海岛屿上的威尼斯人，下令在多瑙河以北构筑要塞，以进攻匈牙利。
1416年，穆罕默德因其舰队在格利博卢附近海域为威尼斯人所败而被迫与之媾和。同年，他多次派军对苏菲派长老、教法学者巴德尔丁?马赫穆德(?～1416)领导的苏菲派人起义进行镇压，并亲自领兵前往伊兹米尔以北地区进行围剿，最后在巴尔干半岛瓦拉吉亚的泽里斯将巴德尔丁俘获，以叛国罪处以绞刑。
穆罕默德因以武力统一全国，并以镇压手段巩固了帝国的统治，故享有“胜利者”之称。1421年因中风死于埃迪尔内。
这也是在历史当中，穆罕默德一世被称之为奥斯曼土耳其帝国中兴雄主的原因所在。
而在另外一方面可以说，若非是穆罕默德一世中兴土耳其的国势，那么在其死后所爆发的一场决定奥斯曼土耳其国运的大战，恐怕胜负难料。
这一场大战就是著名的瓦尔纳战役。
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1444年11月10日，由苏丹穆拉德二世率领的土耳其军队和由波兰国王兼匈牙利国王瓦迪斯瓦夫三世及匈牙利将领亚诺什?匈雅提率领的匈牙利和瓦拉几亚联军在黑海沿岸发生的会战。
而瓦拉纳战役又被称之为中世纪欧洲的最后一次十字军运动，同时在奥斯曼军队肆虐欧洲大陆之始，瓦尔纳之战成为捍卫自由和主权的基督教国家浴血战斗的缩影。
在这一场战役爆发之前，教皇尤金四世给此次反击奥斯曼帝国的军事行动施以祝福，无论是否完全出于宗教目的，支持此次十字军确实可以加强天主教会甚至其个人在巴尔干地区的影响力。为此尤金四世拿出自己收入的五分之一作为军资，用以武装一支十字军部队，并且从威尼斯共和国等地征募到战船22艘，这支舰队将负责保卫海峡安全的重要使命。
由特兰西瓦尼亚的亚诺什?匈雅提指挥的首次战役行动在军事和政治两方面都是成功的，基督教军队相继攻克了索非亚等城市，但是随着冬季的降临，天气情况变得愈加恶劣，巴尔干山间的道路均被冰雪覆盖，食物与草料日益短缺，军事行动也不得不提前中止。一同出征的弗拉迪斯拉夫三世在首都布达受到英雄般的欢迎，可是其邻居保加利亚仍在遭受土耳其人的蹂躏，防御要塞一个接一个的失守，那些曾经帮助过基督徒的村民也受到土军的虐待。
与此同时，在1444年的6月12日，苏丹穆拉德二世与弗拉迪斯拉夫三世的使团在安德里亚堡签订和约，根据和约条款，塞尔维亚和瓦拉几亚将维持现状，匈牙利可以继续控制这两国领土上的若干战略要地。8月1日，弗拉迪斯拉夫在segedin认可了这一有利的和约，不过教皇特使－红衣主教juliano?chezarini的思想工作使事态发展产生了突变，年轻气盛的国王于8月4日再次向土耳其宣战，并在6天后发布了重新动员军队的命令，为了应付又一场新的战争，各种战备工作热火朝天的展开了。
新征集的十字军拥有16000骑兵以及2000辆号称中世纪坦克的战车，兵员成分复杂，其中有匈牙利人，波兰人，捷克人，以及来自特兰西瓦尼亚的罗马尼亚人等等，他们将按事先制定好的路线行军。
尽管从贝尔格莱德到tsarigrad的路线是最近的，但是十字军仍将按照计划首先南下多瑙河，然后穿越保加利亚东部地区，接着沿黑海海岸行军，最后再与基督徒的舰队一起联合行动。
计划的制定事出有因，首先，巴尔干地区的道路状况恶劣，作为基督教军队主力的战车很难或者根本无法在其上通行，此外，塞尔维亚暴君乔治?布兰科维奇的行为反复无常，为了减少不必要的麻烦，绕过他的领地还是比较明智的。
尽管出征的日子定在1444年9月1日，但是大军直到9月下旬才动身出发。9月18日到22日间，十字军在orshov附近渡过多瑙河，其战车部队则在tournu?severin附近渡河。随后十字军途径早先被土军占据的vidin和nickopol，由于时间紧张，十字军并没有心思占领它们，而是将这两座城市付之一炬，邻近村庄的保加利亚人纷纷前来加入弗拉迪斯拉夫的大军。
在nickopol扎营休息期间，一个新的盟友不期而至，他就是瓦拉几亚的统治者著名的弗拉德?德库拉伯爵，由于季节和军队实力等方面的原因，他对十字军的前景并不抱很大希望，弗里德三世劝说军队的领导者尽快撤军，等集结到足够数量的军队后再出征，红衣主教马上批判德库拉伯爵的不虔诚，德库拉只好作出妥协，他留给联军一支由他儿子率领的4000瓦拉几亚轻骑兵以及2个有经验的向导。
这位德库拉伯爵还特地送给弗拉迪斯拉夫2匹快马，以便他在形势危急时能够迅速脱逃。大概也就是在这段时间里，一支来自西乌克兰的军队也加入了十字军的队列。基督教联军继续向前，依次通过oryakhovitsa，shumen，novi及pazar等地，大量严阵以待的土耳其卫戍部队就在前方，弗拉迪斯拉夫于是给他们出示了教皇的谕令，规劝这些土军主动投降。
谕令这样写道:
“你们这些毫不尊重基督教信仰，占领了shumen，makhorach(madara)，petresh，varna，kavarna，galata及misia省其它要塞的土军士兵们，你们这些奴役为了遵循上帝旨意而拒绝东正教祭礼，并于近来归于尤金四世领导下的西方教会的希腊及保加利亚基督徒的士兵们，我们忠告并命令你们立即恢复这些基督徒的自由，为了他们的自由，我们离开波兰和匈牙利的家乡来到这里，在上帝的护佑下，我们一定可以走得更远！十字军战士的双手将与那些服务于上帝和天主教会的人民的手握在一起！你们最好将上述要塞归还我们天主教会，并且撤回到加里波利和亚洲，回到你们古代的聚居地anadol…。如果，在收到这篇谕令以后，你们仍然选择对抗，那么神勇的十字军将击败你们，我们会命令士兵进行洗劫和屠杀。正如我曾经发过誓…在上帝的帮助下打击异教徒以及异教徒的国王穆拉德…作为我们的以及整个基督教世界的敌人，我们将追赶并打击你们。”
而这一份谕令对于正集中兵力的土耳其人来说，并没有什么用。
苏丹穆拉特二世得知弗拉迪斯拉夫率军行进于荒无人烟的多瑙河河谷地带时，马上招募了40000名亚洲士兵，土耳其人花费大量金银收买了一些热那亚船只，在完全保密的情况下，土军士兵从pera登船并成功渡过海峡。在东色雷斯地区，苏丹穆拉特二世与罗马尼亚军队会合，借道aitos前往瓦尔纳战场。
1444年11月9日，弗拉迪斯拉夫国王的基督教联军在瓦尔纳城堡的城墙下扎营，晚上传来消息，说是有一支庞大的苏丹军队已在frangen高地的山脚下占据了有利位置。尽管土军可能已占有地利，但大部分联军军事委员会的成员还是选择出战，约翰匈雅提于是被任命为指挥官。
令弗拉迪斯拉夫忧虑的是敌军三倍于己的数量优势，而且由于背后就是大海，他们将无法实施侧翼机动，甚至连撤退都没有足够的空间，最后，十字军还是用了整晚的时间来准备第二天的战斗。
根据目击者和历史学家们的说法，基督教联军在战场上排成一个拱形，其一端是湖泊，另一端在planova，由于没有统一的指挥，五支分遣队彼此孤立，十字军的右翼显得较为薄弱，在它们后面部署着作为预备队以及著名的捷克战车。
战线中央部分则是国王亲自指挥的2支军队，匈雅提将善于机动的瓦拉几亚骑兵作为预备队使用。联军左翼由mickhaisilagi指挥的5支匈牙利军队组成。
土军的战线分成若干排，其中第一线拥有两翼的掩护，左翼是西帕希骑兵和timariot骑兵，部署在frangen山的斜面上，在第一线正前方，akandjiite和azebite率领的左翼部队的正面对着南方，他们位于最前方的目的就是抢先向敌人发动攻击！左翼的总指挥是karadzha帕夏。右翼由daud帕夏指挥，包括罗马尼亚的斯帕西骑兵以及timariot骑兵，他们被部署在kadakaoi农场以东，靠近topoli村的地方，紧随两翼的是另外大约3000名斯帕西骑兵。位于两山之间中心地带的是10000名土耳其近卫军组成的方阵，他们的首要职责是保护苏丹的生命安全，中军之后是土军营地，里面有帐篷，给养和骆驼等。
土军的作战思想就是包围十字军并切断其从陆上撤退的所有线路，土军左翼的akandjiite部首先发起进攻，不过talotsi率领的基督教军队击退了部分土军并开始追击，另2支基督教军队也加入了追击，这无疑是战术上的重大失策，土军左翼的斯帕西骑兵（来自anadol）抓住机会，狠狠打击了基督教联军的右翼，溃散的联军士兵们一窝蜂涌向海边，结果不少人就被杀死在那里。
在这样一个紧要关头，约翰匈雅提和国王一起率军攻击那些正在抢劫死人身上财物的anadol斯帕西骑兵，anadol骑兵先是被击败然后仓惶回撤，参与进攻的瓦拉几亚人居然绕过土耳其近卫军的阵地，闯入土军大营，不过他们很快就被土军击败并逃离战场。
此次进攻得手后，匈雅提以及弗拉迪斯拉夫三世一起返回联军中央，土军数量上的优势依然是个巨大的威胁，匈雅提在前往联军左翼之前告诫弗拉迪斯拉夫，战场形势瞬息万变，胜负随时可能易手，千万不要抢在我回来之前发动任何攻势。匈雅提指挥精锐的匈牙利骑士发动了雪崩般的进攻，土军的骑兵建制已经被基本打散，土军开始被恐慌所笼罩，事实上，很多奥斯曼军人认为他们已经输掉了这场战斗。
弗拉迪斯拉夫三世被眼前的场景所鼓舞，他没等到匈雅提归来，便亲率500名骑士组成的卫队向由10000名近卫军组成的方阵发起冲锋！国王的这次攻势看起来相当凶悍，很快他便杀到近卫军方阵的最后一排，苏丹的指挥部已近在眼前！不过此时的他已陷入重重包围，不过年轻的国王应该马上就能看见苏丹本人，然后再像所有骑士小说里歌颂的那样，挥剑砍下异教徒的脑袋！
弗拉迪斯拉夫三世冲向苏丹，眼看就将实现旷古奇功的时候，一名土耳其近卫军杀死了他的战马，摔倒在地的国王紧接着被砍下了头颅！当国王战死的消息传入本已不太稳定的联军阵营后，恐慌无可避免的产生了，慌张的士兵们开始撤退，匈雅提试图通过组织一次反击来稳定军心，可惜一切都已无可挽回了。
而这一次作战当中，奥斯曼土耳其人也许付出了一定的代价，比如说西方史书当中所描述的付出了于联军伤亡两倍的人员损失。（这个可能性不太大）
但是在瓦拉纳战役之后，基督教所组织的十字军部队，正式宣告成为历史。
拜占庭帝国也是因为这一战，其首都君士坦丁堡以及附近的区域，逐渐成为了奥斯曼土耳其分割包围的对象，最终为之后的几年，也就是在公元1453年爆发的拜占庭帝国灭亡战争的君士坦丁堡沦陷战，完成了最好的基础准备。