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在历史上，很多游牧民族即使是强权一时，但是在其建立的势力衰落几百年或者是几十年的时间内，就会很快的被其他民族所同化，然后直接成为历史的尘埃。
这些游牧民族比如说亚述人，匈奴人，阿兰人等等，很多都是在其势力衰落之后，逐渐成为历史的代名词。
但是突厥人的情况不同，而后来居上的蒙古人也是另外一个例子。
而假如说第二次黄祸是蒙古人所带来的，那么第三次黄祸，则是迁移到中亚细亚到小亚细亚区域的突厥人，与当地民族繁衍出来的土耳其人所建立的最后一个横跨亚非欧三大洲的国家，奥斯曼土耳其帝国所带来的。
……
奥斯曼土耳其帝国，其创建者是当其时的土耳其人首领，奥斯曼苏丹。
苏丹一开始是指一个在伊斯兰教历史上一个类似总督的官职，作为称谓是最近才出现的翻译，它也有很多其他的译法，在古文翻译为“素檀”、“速檀”、“速鲁檀”、“锁鲁檀”，民间也又叫“素里檀”“唆里檀”“算端”、“层檀”等等。
它是阿拉伯语中的一个尊称，历史上有好几种含义。这词最初是阿拉伯语中的抽象名词“力量”、“治权”、“裁决权”，后来变为权力、统治。最后，它变为对一个特殊统治者的称号，被这种苏丹统治的地方，一般都对外号称拥有独立主权或完全主权。
苏丹不会自称是哈里发，也不会表示他是实际上是受到哈里发统治的。被苏丹统治的地方，无论是王朝还是国家都可以被指为“苏丹国”。
在奥斯曼之前，控制小亚细亚大部的是塞尔柱土耳其人的罗姆苏丹国，罗姆苏丹给予同种的奥斯曼人以慷慨的待遇，将小亚细亚西北部同拜占庭帝国接壤的索古德地区封给了厄尔图格鲁尔，作为藩属以拱卫罗姆苏丹国。厄尔图格鲁尔就是奥斯曼的父亲。
而奥斯曼则是出生于公元1258年。
1290年厄尔图格鲁尔死，32岁的奥斯曼继承了首领之位。当时的国际形势已经发生了很大的变化，在奥斯曼的国家蒸蒸日上的同时，他的宗主国罗姆苏丹国在蒙古人的一再打击下分崩离析，1308年终于走到了它的尽头。
在关键时刻，奥斯曼接过了土耳其的大旗，1299年宣布独立建国，自称埃米尔，1300年又自称苏丹（意为最有权威的人），这就是600多年奥斯曼土耳其帝国的源头。
奥斯曼一直避免向他的前宗主国罗姆苏丹国开刀，罗姆苏丹国灭亡之后，由于国力尚不够强大，出于策略，他又承认统治波斯的伊儿汗国为宗主国，曾代表小亚细亚各公国向这个蒙古朝廷纳贡。
奥斯曼扩张的主要目标是异教徒的拜占庭帝国。千年古国拜占庭此时已如身患痼疾的老人，它的军队主要是雇佣军，又不再有东征的十字军给它支援，在真主名下团结一致的奥斯曼人攻击下节节败退。
奥斯曼先后占领的拜占庭城市有厄斯基色希尔、莱夫凯、卡加希萨尔、伊内格勒和耶尼谢希尔等地。他因为在1301年在巴法埃农战役中击败拜占庭军队，而赢得了“贝伊”的称号。他占领小亚细亚西北部的美朗诺尔城之后，将该城改名为卡加希萨尔，并迁都于此，作为进一步前进的据点。
接着，奥斯曼将目标指向了拜占庭帝国在小亚细亚最后的据点布鲁沙，只要拿下了布鲁沙，通向欧洲的马尔马拉海峡便展现在眼前。这场围攻战进行得非常艰苦，前后持续了9年之久。在即将破城之时，奥斯曼的生命也走到了尽头。
1326年，奥斯曼给他儿子乌尔汗留下了“要公正，仁慈，珍视学者，保护人民”的遗嘱之后，就撒手人寰了。
之后，乌尔汗攻占了布鲁沙，并迁都至此，将奥斯曼的遗体葬于此城，布鲁沙从此成为奥斯曼人的圣城。
乌尔汗在位时期，奥斯曼国家继续发展壮大。奥斯曼帝国从创始人奥斯曼到第10代苏丹苏莱曼大帝，300多年间一直保持上升趋势，他的后继者中乌尔汗、穆拉德一世、穆罕默德二世、谢里姆一世、苏莱曼一世都是不世出的优秀统帅，使帝国“像一团日益增长的火焰，不管遇上什么，都紧紧抓住并进一步燃烧下去”，直至灭了千年古国拜占庭，傲视三大洲。
奥斯曼统治期间，奥斯曼土耳其人逐渐从游牧走向定居生活。
而在这一段时间，奥斯曼土耳其帝国遭受到的是一个蒙古后裔人给他们带来算得上是耻辱性的惨败。
这个人就是帖木儿。
帖木儿，1336年生于撒马尔罕以南的碣石。他出身于蒙古巴鲁剌思氏部落，其祖先做过察合台汗国的大臣，父亲死后继为碣石的一名封建城主。
虽然帖木儿是突厥化蒙古人，但由于当地自古以来的波斯文化遗留，帖木儿在文化意识上倾向波斯文化。
1362年，帖木儿在故乡附近起义。与蒙古人作战时，被打伤成了瘸子。因此敌人称为跛子帖木尔。后来，为了巩固政权，采取婚姻关系，将西察合台汗国后王的公主纳为妻妾，成了察合台汗国的驸马。所以又称为驸马帖木尔。
1360年，河中地区大势底定，秃忽鲁帖木儿控制了大部分地区，但帖木尔实际上控制了河中族。其腿伤亦在此时期受创。在1364年帖木尔终于扶持侯赛因成为可汗。但在1369年，他杀死情同手足的西察哈台汗侯赛因，建立了帖木儿帝国。
帖木儿在建立起他的国家之后，继续向外扩张：
1388年征服花刺子模，
1389年征服阿富汗。
1390年征服东察合台汗国。
1393年征服波斯。
1396年，帖木尔扣押各国使节，包括明朝与奥斯曼帝国使节，表示对外宣战，开始第二阶段的国土扩张。
（但是有些意思的是，帖木儿并没有与明帝国交战过的记载。）
1398年南征印度。
洪武三十年（1398年）再次扣押、虐待明朝使节。
1399年末西征土耳其，于1402年征服。
而在征服土耳其（应该是说迫使土耳其臣服）的决定性战役当中，奥斯曼人经历的是建立国家之后最大的惨败安卡拉战役。
1402年7月28日，安卡拉战役正式开始。帖木儿看到土耳其军占了地利，虽然自己兵力占优，也无把握直接冲那个口袋。身经百战的他可不是西方那些只会勇敢猪突的骑士。于是他决定利用比土耳其军队更高的机动力绕开土军防线从南方抄其后路，把土军诱到平原上决战，其军队根本不理土耳其大军，照了个面就走了。这让巴耶塞特大吃一惊，立刻拔营而起紧紧追踪。
帖木儿很得意地耍了个花枪，稍作后退，设立了防线等待土耳其主力部队到来。
巴耶塞特的军队经过强行军赶到安卡拉战场，不及休整，仓促投入战斗，整7万人全部集中于中央，向帖木儿军发动进攻。帖木儿军两翼重骑兵劈波而来，持续进攻土军侧翼，将土军左翼击溃，开始迂回包抄。
一时间战场上铁骑飞舞，声如滚雷，双方火器发射的烟炎张天，两个同样以骑兵见长的国家以各自的君主亲自指挥，展开决战！
面对帖木儿黑压压不断涌来的铁骑，守卫土军右翼的靼靼军近2万人被在帖木儿帐下的其旧主招降叛变，随后安纳托立亚部队并部分土耳其亲卫队近2万人也不支投降，土军士气大跌，一下子少了将近4万部队，要凭3万军队抵挡帖木儿10万以上的部队，地利又失，胜算全无，终于一溃千里。薄暮时分，苏丹巴耶塞特力屈被俘，雷神战鼓绝响。
帖木儿只是想恢复他的藩属领地，并没有过分消弱奥斯曼帝国，他把土耳其的旧领地平均分给了巴耶塞特的四个儿子们，至于巴耶塞特本人，有些当时的报告指出帖木尔将巴耶塞特拘禁于监牢内，作为战利品看待。
同样地，关于巴耶塞特牢狱生涯的故事有很多，包括有一个故事描述帖木尔将巴耶塞特当作脚凳使用。另一篇文章更描述帖木尔要巴耶塞特的塞尔维亚妻子于他的朝臣面前裸体地跳舞。但是，这些描述都被认为是不真实的，帖木尔的朝臣写到巴耶塞特受到极佳的照料，帖木尔甚至为巴耶塞特的死而哀痛万分。
因为他毕竟是一位对异教作战胜利的英雄。但一年后巴耶塞特逝世，高傲的雷神不需要别人的怜悯和施舍，他的灵魂早就在安卡拉那一天回到战神殿了。
而另外一种说法是，在安卡拉之战当中，巴耶塞特带来的军队是从他所征服的各族中征集的。但是，尽管塞尔维亚人和他们的王斯提芬仍忠实于他，但艾登、门泰斯、萨鲁汉和克米安的突厥人，对帖木儿十分钦佩，他们看到他们的王公们都在帖木儿军中，于是倒戈。
帖木儿似乎充分利用了从印度带来的战象。作为一万名奥斯曼近卫军（雅内萨里）和塞尔维亚兵之首的巴耶塞特战斗了一整天，直到看见他的卫队被歼灭后，在日落时才撤退。但是，因他的马蹶，他和他的一个儿子一起被俘。
帖木儿对巴耶塞特很优待。然而，巴耶塞特试图逃跑，因此，被关在四周有铁栏的轿中随军而行，这就是后来被夸张成“铁笼”的故事。巴耶塞特遭此挫折和屈辱，几个月后去世（于1403年3月9日死于阿克谢希尔）。
一旦奥斯曼军队被打败和苏丹被俘，对帕木儿来说征服西安纳托利亚只不过是一次旅途行军而已。他下令在屈塔希亚停止进军，由前锋军全速进军去掠夺奥斯曼都城布鲁萨。伊本?阿拉不沙和歇里甫丁描述这些征服者们的行为像一群野蛮的游牧民，他们放火烧了这座可爱的城市。帖木儿之孙阿布?巴克尔一直冲到尼西亚，正像歇里甫丁津津乐道的那样，他们“到处烧杀掳掠”。帖木儿本人继续去围攻上麦那，该城当时属于罗德的骑士们。帖木儿在发起进攻之前，规劝该城长官纪尧姆?蒙特改宗伊斯兰教。自然，纪尧姆?蒙特愤然拒绝。
《武功记》说，对该城的围攻是从1402年12月2日开始，两个星期后才结束，该城是经过猛攻后陷落的。除了少数骑士乘基督教的船逃走外，居民遭到大屠杀。《武功记》认为基督教境内的这次胜利有着重要的意义。它为帖木儿向狂热的穆斯林们作了辩护。士麦那城的攻占，以及随之而来的大屠杀使安卡拉之战（在事后）变成了一次圣战。
“奥斯曼苏丹曾徒劳地围攻士麦那城达七年，帖木儿仅仅两个星期就攻占了！……穆斯林们赞美神，进入该城，并把敌人的头颅奉献给神灵，以示感谢。”接着，帖木儿军前往围攻突厥-意大利人的重要商业中心福西亚，该城及时纳贡自赎。热那亚贸易公司“马霍恩”，它还拥有对岸的希俄斯岛，也向帖木儿表示效忠，而拜占庭摄政者约翰七世在帖木儿要他承认他的宗主权时，立刻派使者前往，作为依从的表示。
尽管士麦那城民遭到屠杀，但帖木儿对巴耶塞特的胜利拯救了基督教世界。自从巴耶塞特战胜了尼科堡的十字军以后，被奥斯曼人牢牢封锁的拜占庭人临近末日，拜占庭的覆灭似乎指日可待。奥斯曼人在安卡拉遭到的突然灾难使拜占庭帝国又出人意料地苟延了半个世纪（1402-1453年）。因此，靠诸事件中的这一独特变化，在这位河中人对西亚的征服中获利最多的是拜占庭，正像莫斯科维将从帖木儿对金帐汗国的胜利中获利一样。
打败奥斯曼帝国以后，帖木儿采取各种措施以防它复兴，巴尔干的基督教世界由这一事实更加走运。在突厥人的小亚细亚，帖木儿正式恢复了十年前被巴耶塞特消灭的诸异密国。巴耶塞特曾剥夺了卡拉曼异密阿拉丁在东弗里吉亚和利考尼亚的领土，帖木儿任命阿拉丁之子穆罕默德二世为科尼亚和拉兰达的统治者。
同样，他使伊斯芬迪亚家族恢复在帕夫拉戈尼亚的卡斯塔莫努的异密地位；在马格尼西亚使以希德尔沙为代表的萨鲁汉异密们复位；在屈塔希亚和卡拉希沙尔，使克米安的雅库伯异密复位。艾登的异密伊萨在以弗所附近恢复了他的伊洛尼亚封地。复位的还有卡里亚的门泰斯异密伊牙思、吕基亚泰凯的异密乌斯曼。奥斯曼在亚洲的领土又仅限于北弗里吉亚、比萨尼亚和密细亚。帖木儿还注意在为继承权而争吵不休的巴耶塞特诸子之间制造分裂，进一步削弱奥斯曼人。