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在战国中后期，华夏民族对外开拓逐渐遇到了更强大的敌人。
秦国则是义渠，赵国则是匈奴人体系当中（更多算是后来并入到匈奴）的林胡以及娄烦，而燕国则是东胡。
秦国面对的义渠，在某个意义足以成为改变中国历史的存在，因为当其时的义渠，在实力而言，并不差于秦国以及之前与义渠邻接的魏国太多。
若是义渠人真的想跟秦国进行大规模的战争，先不说其他，恐怕秦国想要得到巴蜀之地，其难度将会变得十分庞大。
但是在这个时期，义渠对于魏国的威胁无疑是更大，因为魏国的河西郡无疑是分摊了来自义渠的大部分压力。
而在史书上，义渠的出现甚至是早于秦国：
西周王朝建立后，义渠臣服于周。周穆王曾讨伐戎狄于大原，周宣王曾料民于大原。周王朝在多次镇压异族遭到激烈反抗后，遂改变策略，采取安抚政策，将五戎即义渠、郁郅、乌氏、朐衍、彭卢等安置于大原地。五戎中，唯义渠居大原中心地带，南临泾水。这里自然条件好，宜耕宜牧，义渠很快强大起来。
西周末年，犬戎叛周，兵临镐京城下，并杀幽王于骊山，周平王惧戎狄，慌忙迁都洛邑。义渠趁周室内乱，宣布脱离周王朝的统治，正式建立郡国，在今宁县焦村乡的西沟村建立了都城。从此，中国历史上有了义渠国的名称。义渠国建立不久，随即出兵并吞了彭卢、郁郅等其他西戎部落，扩大了疆域，并先后筑城数十座，派兵驻守。它的国界西至西海固草原，东达桥山，北控河套，南到泾水，面积约10万平方公里。在政局动乱的春秋战国时代，它直接参与了中原合纵与连横的政治、军事角逐，特别是先后同强秦经历了400余年的反复军事较量，成为当时秦国称霸西戎的主要对手。
《墨子?节葬》中说：“秦之西有义渠国者，其亲戚死，聚柴而焚之，熏上谓登遐”。“登遐”意思是登上遥远的天边，即灵魂升天的意思。这是我国最早的关于火葬的记载，也是义渠的习俗之一。
义渠民族刚强勇猛，他们“以战死为吉利，病终为不祥”。所以作战十分英勇，宁死不屈，这也是义渠国能延续数百年的重要原因之一。义渠国实行全民皆兵，遇到战争，青壮男子都要上战场，造成女多男少。义渠规定，同族十二世之后可以互相通婚，兄长死后，弟弟可以娶嫂为妻。义渠定居陇东高原后，开始从事农耕，逐渐发展成半农半牧民族。
公元前650年前，义渠在吞并了北地诸戎后，进一步向东向南发展，首先把斗争的矛头指向了秦国。
公元前651年，义渠收留晋国人由余为使臣，派他出使秦国，以缓和两国紧张关系。由余到秦国后，秦缪公以上卿款待，并向他请教治国之道。由余说：“上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治，此真圣人之治也。”缪公听了大为赞赏，便用离间计召降了由余。
此后，秦用由余计攻北地义渠，“益国十二，开地千里”。
义渠在战争失败后，吸取教训，养精蓄锐，筑城廓以自守。
公元前430年，义渠发大兵攻秦，从泾北直攻到渭南，迫使秦兵退出渭河下游，此后30年内，是义渠国最强大的时期。它的地域东达陕北，北到河套，西到陇西，南达渭水，面积约20万平方公里。
这里记载的秦缪公就是秦国在春秋时期的著名君主秦穆公。
在秦穆公之前的秦国几位国君，对于开拓疆土并不算热衷，而是算得上是休养生息的守成君主。
而可以说一点的是，秦穆公能够称霸西戎，就有着这几位国君的治理秦国的功劳。
在秦穆公继位之后，在秦国的周围，生活着许多戎狄的部落和小国，如陇山以西有昆戎、绵诸、翟，泾北有义渠、乌氏、朐衍之戎，洛川有大荔之戎，渭南有陆浑之戎。他们生产落后，披发衣皮，各有君长，不相统一。他们常常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜，掳夺子女，给秦人造成很大的苦难。
秦穆公即位后，一开始就力图东进，向晋国献公求婚，献公将女儿嫁给他为夫人。他又跨过黄河灭掉茅戎（今山西平陆县境）。晋献公也在扫灭周围小国，扩大领土。他对这位东床跨黄河东进不放心，于是派军队灭掉虞、虢两国，控制了关中通向中原的咽喉要道崤函地区，卡住了秦国东进的道路。
而很有可能是因为晋国强盛，卡住了秦国东进的道路，再加上西戎等部族对于秦国的威胁，秦穆公只有改变方针，向着西戎进行相应的军事行动。
秦穆公任用人才。为了使国家强盛，秦穆公四处搜求人才，重用他国来的客卿，“西取由余于戎，东得百里奚于宛，迎蹇叔于宋，来丕豹、公孙支于晋。“这些谋臣武士，辅佐穆公，使秦国兵强马壮。
他用计将从晋国投奔到戎人中的由余招来作谋士。由余长期生活在戎人中，对他们的情况熟悉，他的建议穆公很重视。秦国根据由余的计划，逐渐灭掉西方戎人所建立的国家12个（有说20个），开辟国土千余里。秦穆公对戎人的胜利，周王特加祝贺，并赐金鼓，希望他擂鼓继续向戎人进攻，这就是史书上所说的秦穆公“称霸西戎“。
在战国时期到来之后，秦国与义渠的战争进入到白热化阶段：
公元前352年，秦出兵伐魏，一举攻占了魏西河郡和上郡，接着秦和义渠摩擦又起。秦国乘义渠国内乱，派兵攻打义渠，并平定义渠内乱，义渠便臣服于秦。此后双方时战时和。公元前327年，义渠以国为秦县，以君为秦臣，正式成为秦国属地。
公元前318年，义渠乘中原诸国混战，脱离秦国控制，联合东方五国伐秦。秦国为了消除后顾之忧，用计谋拉拢义渠，以锦绣千匹，美女百名，送义渠王。但义渠不上当，仍起兵伐秦，大败秦兵，收复了部分失地。
公元前314年，秦国在中原战场取胜后，调集重兵从东、南、西三面入侵义渠，先后夺得义渠25城，义渠国土大大缩小。
公元前306年，秦昭王立为国君，因年纪尚小，由母亲宣太后摄政。她改变正面征讨义渠戎国的策略，采用怀柔、拉拢、腐蚀的政策，以堕戎王之志。她书请义渠王于甘泉宫，让其长期居住，并以优厚的生活款待他。后义渠王同宣太后***生有二子，使义渠王完全丧失了对秦国的警惕。
34年后（公元前272年），宣太后杀义渠王于甘泉宫，接着发兵攻打义渠，义渠国亡，领土并入秦国。义渠国灭亡后，逐渐汉化，成为华夏民族的一部分。
……
而在这一方面而言，作为秦国在春秋战国时期交战最长时间的敌人，义渠可以说是秦国的劲敌。
而义渠的国力并不算弱，若是义渠王在秦孝公变法之前与魏国一起分割秦国而灭之，恐怕中国历史真的会出现巨大的变化。
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而在三家分晋之后，经历了百余年的历史发展，赵国成为了管治原来晋国北部大部分地区的一个强国。
而在赵武灵王时期，赵国更加是将北方的魏国势力削减而得以复国的中山国进行逐步的蚕食。
中山国是赵国的心腹大患，严重威胁着赵国的领土完整。中山国原为白狄族，在春秋时被称为鲜虞（也作鲜于）。在公元前406年，魏文侯派乐羊率领魏赵联军经过赵国攻灭中山。后来赵魏交恶，中山成了远离魏国本土的飞地，魏国对中山很难形成有力的控制。魏国占领中山不到三十年，中山就摆脱了魏国的控制，得以复国。
中山国正好楔在赵国的中央地带，全境只有东北角一小块与燕国接壤，其余皆为赵国所包。中山将赵国的领土一分为二。代郡、邯郸、上党郡与旧都晋阳（今山西太原西南）是赵国的四个重镇，由于中山的从中阻隔而交通极为困难。赵国是一个北为游牧文明、南为农耕文明的国家，本来就存在严重的分裂趋势，中山国的横亘中央，使偏居南端邯郸的赵国中央政府对赵国的控制更加不力。而且中山是一个游牧民族建立的国家，插在农耕文明重镇邯郸与游牧文明重镇代郡之间，使代郡偏离赵中央邯郸的离心力更强了。
中山虽然不是一流强国，但由于处于赵国的心脏地带，给赵国的国家安全和统一带来了极大的威胁。邻近的齐国、燕国与中山相勾结，共同对付赵国。齐、燕把中山作为牵制赵国的最佳搭档，对中山的资助很多。由于齐、燕的阻挠，赵国一直也没有解除自己的这个心腹大患。赵国的几代国君虽然都想干一番事业，由于中山的牵制，赵国的图强大业受到了很大的限制。英武有为的赵肃侯虽然一再击败齐、魏、燕等强国，但却在解决中山的问题上没有取得实质性的进展。赵武灵王即位后，就秉承先君遗志，在肥义的帮助下，展开了对中山的进攻。肥义是与中山同为白狄族的肥人的后裔。
在这一年，魏相公孙衍发起五国相王的合纵运动以对抗秦相张仪拉拢齐楚图魏的连横策略。赵武灵王没有接受魏国的求盟，说赵国的实力还很弱，不具备称王的资格，反而自降一格，让国民称自己为君。结果，魏国的五国相王运动没有成功，被楚国击败，被迫割地求和。
赵武灵王四年（公元前322年），赵武灵王与韩宣王在区鼠相会，研究赵、韩两国对付当时复杂的国际局面的对策。同时，赵、韩两国还就韩赵联姻的事宜敲定细节。韩赵联姻是赵肃侯生前就定下的政治婚姻。次年，赵武灵王迎娶韩女为夫人。
赵武灵王看到中原各国的争霸战争处于纠缠状态，很难在短时间内决出胜负。于是，赵武灵王改变了赵肃侯逐鹿中原的南进战略，把赵国的战略调整为北向进军胡地。
而在之后，赵武灵王进行胡服骑射，富国强军。在公元前306年再次率领赵国向外征伐：
赵武灵王趁秦国此时内战正酣，西渡黄河，攻取了秦国与林胡接壤的榆中地区，对秦国造成严重的压迫之势。林胡在与赵军的作战中损失惨重，林胡王被迫向赵武灵王献出大量的良种马，才得以求和。在得到良种林胡马的补充后，赵武灵王又招募了大量的林胡勇士，把他们编入到自己的骑兵军中。
在这一年，发生了一件惊天动地的大事，楚国灭掉了越国。楚怀王灭掉越国后，成了独据长江中下游的巨无霸，对整个黄河流域的国家都虎视眈眈。齐国更是由于错误地估计了形势，没有想到楚国的实力会如此强大，如此轻易地灭掉了另一个强国越国。
楚国由于灭掉越国而与齐国接壤，齐国非常紧张。本来与楚国接壤的韩、魏、秦对于楚国咄咄逼人的气势也十分害怕。但他们担心的事情还是发生了，野心勃勃的楚怀王向韩、魏、秦、齐大举进攻，夺取了四国不少的土地。
四国于是开始向赵国求援，而楚怀王也派使者与赵武灵王联系南北夹攻四国。赵武灵王希望楚国能把这种咄咄逼人的气势持续下去，同时又不希望楚国变得更强大。于是，赵武灵王派仇液入韩、富丁入魏、赵爵入齐，以坚其抗楚之心。秘使王贲入楚，转达赵武灵王同意楚国南北夹攻的建议。赵武灵王派楼缓入秦，密切观察秦国内乱的发展。派代相赵固监视胡人的动静，注意燕国对秦国内乱的反应。
赵武灵王二十一年（公元前305年），赵国大举进攻中山，从南、北、西三个方向合攻中山国的都城灵寿。这个时候，楼缓派人来报，秦国的内乱以宣太后的胜利而结束。赵武灵王决定暂停对中山的进攻，先解决秦国的立新王问题。于是，赵武灵王向中山王索取四邑后退兵。
赵武灵王二十六年（公元前300年），赵武灵王继续攻击中山国，夺取中山与代郡和燕国交接的土地，把中山完全裹在赵国境内，对中山进行严密的封锁。林胡与楼烦想与中山夹击赵国的代郡，遭到赵武灵王的痛击。赵武灵王夺取林胡和楼烦的大片土地，设立雁门郡和云中郡，迫使林胡和楼烦大幅度地向北迁移。赵武灵王派人修建两道长城，以阻止林胡和楼烦的南下。
这两道长城的位置大概是：第一道在今内蒙古乌加河、狼山一带，第二道在今内蒙古乌拉特前旗、包头、呼和浩特至河北张北一线。
而在这一方面而言，赵国可以说是将中原文明的控制区，开拓到黄河中上游地区的重要势力。